AMD收复失地，全面对战英伟达！掀起全新竞争潮

出品 | 搜狐科技

作者 | 梁昌均

运营编辑 | 吴瑜欣

受益于PC市场回暖，芯片公司超威半导体（AMD）业绩重回增长。这家公司最近发布的三季度财报显示，期内营收达58亿美元，同比增长4%，终止连续两个季度下降趋势。

在盈利方面，AMD第三季度净利润2.99亿美元（GAAP），同比增长353%；Non-GAAP净利润11.35亿美元，同比增长4%。

具体分业务来看，AMD数据中心部门第三季度营收15.98亿美元，与去年同期基本持平；运营利润为3.06亿美元，同比下降39%。该业务主要包括云计算和大型企业客户服务器芯片，营收持平显示市场需求保持稳定。

今年6月，AMD宣布在第四代霄龙（EPYC）CPU产品组合中增加两款新的工作负载优化处理器，这使其获得了市场更多青睐。财报显示，霄龙CPU产品组合推动数据中心营收环比增长21%，但系统芯片（SoC）产品出现下降，抵消了前述增长。

第二大业务游戏第三季度营收15.06亿美元，同比下降8%，这主要受到公司半定制产品的收入下降影响；运营利润为2.08亿美元，同比增长46%。考虑到市场需求疲软问题恐怕难以改善，AMD下调了第四季度游戏业务的销售预期。

相较之下，以个人电脑和笔记本电脑芯片为主的客户部门表现亮眼，第三季度营收为14.53亿美元，同比大幅增长42%；运营利润为1.40亿美元，相较上年同期亏损2600万美元实现盈利。这反映了市场PC触底反弹带来的市场需求回暖，推动AMD锐龙移动处理器销售增长。

此外，嵌入式产品部门的营收为12.43亿美元，同比下降5%。今年第一季度，AMD完成对芯片制造商赛灵思的收购，其主要从事网络和汽车芯片业务。在通讯市场和汽车市场表现不佳的情况下该业务也受到一定影响。

AMD发布的业绩指引预计，今年第四季度营收将达到58亿美元-64亿美元，预计为61亿美元，同比增长9%，低于市场此前预期64亿美元。

此外，AMD预计数据中心将在四季度强劲增长，这将能部分抵消游戏业务的销售下滑和嵌入式市场需求的进一步减弱。

AMD CEO苏姿丰在财报上称，数据中心的增长将归功于霄龙（EPYC）CPU组合产品的强劲表现。以及加速处理器Instinct MI300的出货速度加快，能够支持公司与超大规模云计算提供商、企业和AI客户进行多重部署。

目前，AMD是除英伟达之外为数不多能够生产用于AI训练和推理的AI芯片厂商。在生成式AI和大模型带来的算力机遇中，AMD也试图从具有垄断优势的英伟达手中夺取更多市场，后者已超过90%的GPU市场份额主导着AI计算市场。

苏姿丰透露，AI芯片MI300系列芯片将在未来几周开始出货，并已获得强劲的早期订购，包括大型云计算客户。她预计，该芯片会在四季度带来4亿美元的收入，并有望成为公司史上销售额最快达到10亿美元的产品，同时随着收入逐步增加，2024年全年将超20亿美元。

MI300X系列芯片是AMD于今年6月发布的新款AI专用GPU，包括MI300A、MI300X两款产品。并在某些性能上超过英伟达，比如MI300X支持高达192GB的HBM3内存，内存带宽为5.2TB/s，分别是英伟达AI芯片H100的2.4倍和1.6倍。

为此AMD也在加大技术投入，今年第三季度，公司运营支出为25.33亿美元，同比增长4%，而研发支出占据近六成，达到15.07亿美元，同比增长近18%。

AMD意图借此向垄断市场的英伟达AI芯片发起挑战。市场分析认为，在英伟达GPU产能导致供不应求和长交付周期的情况下，AMD有望调补市场空白。据早前报道，甲骨文、IBM等科技巨头转向AMD下单，其中甲骨文便计划在云服务中采用MI300X AI芯片，有望在明年初成为首批部署MI300X的公司之一。

除了布局硬件，AMD还在软件方面通过收购加速布局。今年10月，AMD宣布收购开源AI软件公司Nod.ai，以增强其为AI客户提供开发软件的能力，更好部署高性能AI模型。更早前的8月，AMD还收购了开发AI推理与优化解决方案的初创公司Mipsology。可以说，无论是硬件还是在软件层面，AMD都在加速布局，以追赶竞争对手英伟达。

苏姿丰表示，Nod.ai将帮助AMD为其产品加速优化和部署AI解决方案。“现在都看到了生成式AI工作负载的增长，但才刚刚开始真正地将它当做企业业务生产力来应用。”

据苏姿丰判断，未来10年AI将呈指数级增长。预计到2027年，数据中心AI加速器的潜在市场总额将增长五倍，达到1500亿美元以上，复合年增长率超50%。对如此庞大的潜在市场，AMD显然不会让英伟达独吞，两大华人掌舵的芯片公司势必会有更激烈的争夺战。

此外，对于中国市场，AMD将和英伟达一样都将面临新的限制。苏姿丰此前表示，AMD看到了在中国销售其AI芯片的机会，将考虑改进MI300等芯片参数，以满足出口要求。

中国市场是AMD最主要的海外市场之一，去年中国市场营收达到52.7亿美元，占AMD营收的比重超过20%，仅次于美国的34%。

近日有消息称，AMD将在中国区进行大规模裁员，裁员比例可能为10%-15%，或涉及数百名员工。AMD方面称，基于公司战略调整，近期对组织架构进行了小幅度的优化和重组。随着最新出台的更为严格限制，AMD在中国市场的增长将面临不确定性。

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